Где используется
Кейс для отделов продаж, где CRM ведется нерегулярно: сделки зависают без задач, менеджеры забывают следующий контакт, руководитель видит проблему слишком поздно.
Как работает
Агент каждый день проверяет сделки, последние касания, задачи, комментарии и этапы воронки. Если по сделке нет следующего шага, он предлагает действие: позвонить, отправить КП, уточнить бюджет, закрыть отказ или вернуть в квалификацию.
Что автоматизируется
- поиск зависших сделок;
- напоминания менеджерам;
- контроль заполнения CRM;
- резюме по рисковым сделкам;
- ежедневный отчет руководителю.
Результат
CRM становится рабочим инструментом, а не архивом. Руководитель видит, где теряются деньги, а менеджеры получают подсказки без ручного разбора всей базы.